Beschrijving: een zelfgemaakte mislukking: geregisseerd door William Beaudine. Met Lloyd Hamilton, Ben Alexander, Matt Moore en Patsy Ruth Miller. De stervende vader van de jonge Sonny laat hem achter onder de hoede van Breezy, een zwerver die hij heeft aangezien voor een rijke zakenman. Breezy neemt Sonny en zijn hond mee op reis, en ze bevinden zich in het kuuroord Sulphur Springs, waar Cyrus, de eigenaar, Breezy aanziet voor de medisch adviseur op wie hij heeft gewacht. Ze ontdekken al snel dat Cyrus eigenlijk niet is wie hij lijkt te zijn en dat er iets duisters aan de hand is in het resort.